【天天速看料】“美国版李蓓”折戟AI投资,“一意孤行”的女股神,栽了?!

当中国的女性私募基金经理成为行业热点时,美国也有这么一位知名度高、讨论度高的女性基金经理。

她就是67岁的凯西·伍德(Cathie Wood)。

她有很多外号:“女巴菲特”、“科技股女股神”、“木头姐”、“钱树姐姐”······


【资料图】

作为全球科技股投资的代表人物,伍德手下也有个规模相当可以的基金——ARKK。

这只基金曾经长期持有AI龙头股英伟达,却在今年1月英伟达暴涨前卖出,而错过了后续的翻倍行情。

这当然引发了投资者的质疑。

而木头姐一点不为所动,她“嘴硬”的回应:我买入的股票更好!

“细节控”加盟投资大厂

凯西·伍德的投资逻辑,就和她的身世一样,充满了 “一意孤行”。

公开资料显示:凯西·伍德1955年出生于美国洛杉矶。

她父亲曾是在美军方机构的雷达系统工程师,为人非常注重细节。

凯西·伍德更是如此,她自小就注重细节,且善于挖掘不同事物之间的联系。

作为加州人,凯西·伍德毕业于当地并非顶尖的南加大。

但在获得了该校的金融经济学学士后,伍德有机会进入了赫赫有名的资本集团,担任助理分析师。

这本身就相当“传奇”。

“一意孤行”走投资路

资本集团是美国最注重基本面研究的共同基金大厂之一,招人条件极为苛刻。

也因为此,进入资本集团的投研人员,多数会在该公司长期服役,甚至直至退休。

然而,伍德仅工作短短三年,便跳槽了。

伍德是跳槽到了一家投资机构担任首席经济师。

换了新岗位后,伍德如鱼得水,找到了“怼人的乐趣”。

据说,她当年曾与“末日博士”之称的银行家亨利·考夫曼辩论利率走势。

这是一场堪称“火星撞地球”的辩论。

事后,伍德更加强化了自己的“经验”:

市场共识经常错误,挑战共识机会多多。

和主流资管“分道扬镳”

1998年,伍德开始创业,成立对冲基金Tupelo Capital,受托资产规模一度达到8亿美金。

2001年,她加盟大型资管机构联博资管(Alliance Bernstein),操盘50亿美元规模的投资组合。

2014年,凯西伍德投资生涯的重大抉择来了。

当时,她已经是联博资管的投资总监,提出设计一只主动型选股的ETF,投资主题就是“破坏性科技创新”。

然而,联博认为伍德的想法不切实际,拒绝批准相关产品。

凯西·伍德岂能接受这种安排。她立刻选择辞职,并旋即成立方舟投资(ARK INVESTMENT),专事科技股投资。

言下之意:你们不让我做的事,我自己创立个资管公司来做。

专注“破坏性创新”

创设ARK(方舟投资,据说该名字寓意来自《圣经》)后,凯西·伍德一发而不可收。

她将方舟投资标注为一家ETF的专门店,推出了破坏性创新、太空探索、以色列创新、基因组革命等主题的ETF。

而且这些ETF多数是主动产品。

其中,最知名的就是上文提及的破坏性创新ETF。

这个产品看成是木头姐的“打榜产品”,也是市场关注的重点对象。

这个产品规模也相当可以,截至2023年一季度末,总规模达到78亿美元,折合人民币约555亿元。

另外,这只ETF自2014年10月末成立以来,年化收益率为9.92%(截至2023年3月末)。

但这个收益率,看起来还不错,但跑输了同期标普500指数。

此外,该产品的回撤也很大。破坏性创新ETF的净值最高点出现在2021年2月,自那时开始,该基金的净值跌幅一度超过70%。

集中度越来越高

尽管非议很多,但木头姐管理上述产品的劲头更大。

季报显示,她单个基金的持股数量通常在35~55只以内。

即便规模超过了500亿,她的投资股票数也没有大幅增加。

而且,作为主动ETF,凯西·伍德的投资实际上暴露在大众视野之下。

每个交易日收盘后,该基金均会对外披露全部持仓股票。

截至2023年5月30日,上述ETF持股数量最新降为28只。

主要持仓品种为:特斯拉、ZOOM(远程会议系统)、ROKU(流媒体广告)等。

上述持仓也与伍德一贯的“特立独行”风格相符。

她据说是特斯拉长期的“信徒”,曾在2018年致信给埃隆·马斯克,劝阻他不要将特斯拉私有化。

她甚至笃信,特斯拉将在未来推出一个叫车网络,并与优步和Lyft展开激烈竞逐。

错过AI龙头股

但各位请想一下,伍德的重仓股里是不是少了些什么?

是的。

这只科技ETF在今年内,竟然没有投资英伟达!

是不是木头姐“眼盲”,对于AI的潜力视而不见?

不是的。木头姐的ARKK,其实此前长期持有英伟达,且持仓位次一度靠前。

但今年1月,她“提前”清仓了该股,完全错过之后接近翻倍的行情。

这当然引发了投资者的热议,甚至批评,

而对此,木头姐甚是“嘴硬”。

她强硬的指出:英伟达估值过高,预期市盈率为25倍,估值已经高于市场平均水平。

她还表示,英伟达并非唯一AI受益股,她所重仓的UiPath、Twilio和Teladoc Health均有着英伟达级别的潜力。

事实上,木头姐的持仓个股似乎都有着类似的问题

流媒体平台里,她就没有持有奈飞(Netflix),而是看重ROKU。

但可惜的是,ROKU的股价走势,与木头姐ETF走势如出一辙,连续跌了近两年,股价最高490美元,现如今不及60美元。

“一意孤行”的伍德,还能在这个市场上多久?

是她向市场“屈服”,还是市场向她“认错”?

这些问题的答案,或许还要一些时间才能得到。

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